VPBank muốn tăng vốn lên hơn 79,300 tỷ đồng, mua lại Bảo hiểm OPES

Theo tài liệu ĐHĐCĐ vừa được công bố, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) đặt kế hoạch lãi tăng trưởng 107%, tăng vốn điều lệ lên 79,334 tỷ đồng và mua lại CTCP Bảo hiểm OPES.

VPBank dự kiến đến cuối năm 2022, quy mô tổng tài sản sẽ tăng 27% so với đầu năm, đạt mức 697,413 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt 413,060 tỷ đồng, tăng 28%. Dư nợ cấp tín dụng đạt 518,440 tỷ đồng, tăng 35%. Mức tăng trưởng tín dụng này dựa trên nhu cầu và năng lực của Ngân hàng và số liệu thực tế sẽ được thực hiện dựa trên các hạn mức tối đa của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng riêng lẻ (Thông tư 02) kiểm soát dưới 3%.

Ngân hàng đặt kế hoạch lãi trước thuế đạt 29,662 tỷ đồng, tăng 107% so với kết quả năm 2021.

VPBank trình cổ đông thông qua giữ lại khoản lợi nhuận còn lại sau trích quỹ bắt buộc 21,258 tỷ đồng nhằm giữ lại nguồn vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

Trong năm 2022, Ngân hàng dự kiến sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ thành 2 đợt.

Đợt 1, Ngân hàng dự kiến phát hành tối đa gần 2.24 tỷ cp để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ 50%. Nguồn vốn sử dụng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo BCTC kiểm toán 2021. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 45,056 tỷ đồng lên 67,434 tỷ đồng. Đợt phát hành sẽ được thực hiện dự kiến vào quý 2 hoặc quý 3/2022.

Đợt 2, Ngân hàng dự kiến phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa 15% vốn điều lệ, nâng tổng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank lên tối đa 30% vốn điều lệ. Với phương án này số lượng cổ phiếu phát hành tối đa dự kiến là 1.19 tỷ cp.

Mức giá phát hành sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định theo thoả thuận, đàm phán giữa hai bên nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của VPBank. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Ngân hàng sẽ thực hiện chào bán riêng lẻ cho cổ đông ngoại ngay khi có sự chấp thuận của NHNN và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến thực hiện trong năm 2022.

Nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng nhằm tăng năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh, góp vốn/mua cổ phần, mua công ty con, công ty liên kết, hợp tác khác với các tổ chức tín dụng và các công ty con, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động,…

Nếu hoàn tất hai đợt, vốn điều lệ của VPBank dự kiến tăng lên mức 79,334 tỷ đồng.

VPBank cũng sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên (ESOP) với số lượng dự kiến 30 triệu cp từ nguồn cổ phiếu quỹ, tỷ lệ phát hành 0.675%. Tổng giá trị cổ phiếu quỹ bán ra dự kiến 100 tỷ đồng. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kế từ ngày kết thúc đợt phát hành. Tỷ lệ này sẽ được giải toả dần theo tỷ lệ 30%, 35%, 35% qua các năm. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý 2/2022. Giá bán dự kiến cho số cổ phiếu là 10,000 đồng/cp, số tiền thu được sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động cho Ngân hàng.

Theo đó, Ngân hàng cũng dự kiến sẽ thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài/vốn điều lệ từ mức 17.5% hiện nay lên 17.607% do chương trình ESOP dự kiến phát hành cho các cán bộ nhân viên người nước ngoài.

Một vấn đề cũng quan trọng không kém sẽ được trình là VPBank mua lại CTCP Bảo hiểm OPES, có vốn điều lệ 550 tỷ đồng.

Cụ thể, VPBank dự kiến nhận chuyển nhượng toàn bộ (100%) hoặc phần lớn (dự kiến trên 90%) vốn cổ phần của công ty với giá dự kiến không quá 1.5 lần giá trị sổ sách của công ty. ĐHĐCĐ sẽ xem xét uỷ quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định, tổ chức thực hiện, tìm kiếm các doanh nghiệp phù hợp để VPBank tham gia phương án này.

Cùng với đó, Ngân hàng sẽ xin phép cấp bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong điều lệ.